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如何判断加密货币是涨是跌？2025这5个加密指标很重要

2025-01-07 17:38:44 | 来源： | 作者：佚名
这五个加密指标能帮助我们判断2025年加密货币涨跌，对于分析市场涨跌行情的币友确实帮助很大，未来这些指标将很重要，值得大家关注

如何判断加密货币是涨是跌？2024 年很可能成为加密行业历史上最激动人心的一年。加密活动和使用率创下历史新高。区块链基础设施得到显著改善，交易费用降低。稳定币找到了产品市场契合点。加密和AI的必然交集变得更加清晰。比特币和以太坊ETP 获得批准。立法和监管环境现在为该行业提供了一条积极的前进道路。所有这些都为又一个激动人心的一年做好了准备。

在我们考虑加密货币的下一步发展时，我们将密切关注以下五个指标，以跟踪该行业的持续发展。（有关其他指标，你还可以查看我们的加密货币状态指数，该指数于 2023 年发布，用于跟踪更广泛的行业创新和采用力量。）。下面一起看看吧！

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1、每月移动端钱包用户数

为了吸引下一波加密货币用户，我们需要让用户体验 (UX) 与 web2 应用程序更加接近。移动端钱包将在这里发挥关键作用：数亿“被动”加密货币所有者（拥有加密货币但不定期进行链上交易的人）可以转变为活跃的加密货币用户。要做到这一点，开发人员需要继续构建新的消费者应用程序，而消费者需要钱包来参与。

上个月，移动端钱包用户数量创下历史新高，首次超过 3500 万。这得益于 Coinbase Wallet、MetaMask 和 Trust Wallet 等知名品牌的增长，但也受到 Phantom 和 World App 等一些新玩家的推动。

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消费者钱包给开发者带来了行业中最严峻的挑战之一——在安全性、隐私性和可用性之间找到适当的平衡并非易事。但如今区块链基础设施可以处理数亿甚至数十亿的链上用户，因此现在是构建下一代移动端钱包的最佳时机。我们将在 2025 年密切关注这些发展。

在此跟踪每月的移动端钱包用户。

2、经调整的稳定币交易量

随着基础设施建设大幅降低交易费用，稳定币活动在 2024 年有所回升。值得注意的是，稳定币不仅用于加密货币交易，还用于跨境支付和汇款；购买商品和服务；以及作为价值存储，尤其是在通货膨胀猖獗的国家。稳定币已经是汇款最便宜的方式，我们预计企业将越来越多地接受稳定币付款。

在这些有利因素的推动下，2025 年链上价值结算应该会继续增长。虽然我们可以使用链上数据轻松衡量交易量，但要隔离真正的有机稳定币使用情况可能很困难。交易可以由最终用户手动发起，也可以通过机器人以编程方式发起，其中一些链上交易与传统结算并不相似。

幸运的是，Visa 创建了一个清晰而简单的方法来展示稳定币的使用方式，同时调整来自机器人和其他人工通胀行为的无机活动。

如果稳定币的采用（加密货币最明显的用例之一）在 2025 年开始起飞，那么这个指标将值得关注。

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在此跟踪稳定币交易量。

3、（比特币和以太坊）ETP 净流量 

美国SEC去年批准了比特币和以太坊的交易所交易产品 (ETP)。这是一个重要的里程碑，让个人和机构投资者更容易获得加密货币。然而，激活分销商（如高盛、摩根大通和美林证券，他们可以将这些产品纳入散户投资者的投资组合）将需要时间。 

衡量 ETP 活动的一种方法是通过“净流量”，它代表流入或流出 ETP 的 BTC 或 ETH 数量。（不包括 Grayscale 比特币和以太坊信托等现有产品，这些产品最终转换为 ETP。）到目前为止，已有515,000 枚BTC 净流量（相应链上持有量为1100 亿美元）和611,000 枚ETH 净流量（相应链上持有量为130 亿美元）。

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随着越来越多的机构投资者寻求接触加密资产，这应该会转化为 ETP 净流量的增加。跟踪被确定为 ETP 托管人的地址的链上存款和取款使我们能够实时监控这些数据。

在这里和这里跟踪 ETP 净流量。 

4、现货交易量DEX对CEX占比

随着越来越多的人加入区块链，我们预计在加密货币交易方面，去中心化交易所 (DEX) 的使用率将高于中心化交易所 (CEX)。毕竟，加密货币的核心前提是去中心化金融或 DeFi。随着 DeFi 生态系统的发展，DEX 上的现货交易份额在过去几年中稳步增长至约 11%，我们预计这一趋势将在 2025 年持续下去。

最近，随着新用户进入该领域，Coinbase 的 Base 和 Solana 等高吞吐量链上的交易量大幅上升，推动了DEX 交易量创下历史新高。

随着越来越多新的消费者应用程序上线，去中心化交易所的重要性可能会继续增强，从而进一步促进 DEX 的增长。

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当我们监测去中心化、加密原生活动和中心化加密交易之间的不断变化的平衡时，这将是一个需要关注的重要指标。

在此跟踪现货交易量 DEX相对CEX占比 。

5、总交易费用（区块空间需求）

以美元计价的交易费总额反映了特定链上区块空间的总需求，也就是实际经济价值。

然而，由于大多数项目都明确地试图降低用户费用，因此该指标有很多细微差别。这就是为什么考虑单位交易成本（即给定数量的区块链资源的成本）也很重要。理想情况下，总体需求（总交易费用）增长，而 gas 费用（每单位资源使用成本）保持较低水平。

2024 年 11 月，Solana 收取的费用首次超过以太坊（见下图）。值得注意的是，这一里程碑是在 Solana 的单位交易成本明显较低的情况下实现的；在以太坊上发送 USDC 的成本约为 5 美元，而在 Solana 上发送 USDC 的成本不到 1 美分。这是一个重要的里程碑，我们将继续关注。

许多生态系统及其相关费用市场正在成熟，现在是开始衡量各种区块链带来的经济价值的好时机。从长远来看，对区块空间的需求（以支付的费用总额美元价值衡量）可能是追踪加密行业进展的最重要指标。为什么？因为它反映了对有价值的经济活动的参与，以及用户为这些活动付费的意愿。

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在这里通过交易费用来跟踪区块空间需求。

我们跟踪了该行业的几个指标，包括我们的年度加密货币现状报告——但今年我们将密切关注这五个指标。随着投资者渠道的扩大，该行业将有条件吸引更多的用户和建设者；随着基础设施的成熟为引人注目的新应用铺平了道路；随着更多热门产品（如稳定币）的出现。让我们看看今年还有哪些产品被开发出来，并推动这些指标的发展。

2025年加密货币哪些领域值得关注？

1. Dragonfly：押注DeFi与稳定币Dragonfly的Rob Hadick明言，DeFi、CeFi与稳定币将是他们优先支持的领域。尽管较新兴的领域（如加密人工智能等）受到关注，Hadick对其短期内的稳定性持保留态度。他相信，现阶段具有强稳健性的项目更有可能吸引资金。

2. Pantera Capital：关注加密人工智能与Layer 1区块链Pantera Capital显然把希望寄托在加密人工智能、DePIN等新兴领域上。普通合伙人Lauren Stephanian提到，投资者希望在支持加密货币的环境中部署资金，期望加密风险投资的升温。作为未来的投资方向，Pantera特别看好了新型的Layer 1区块链。

3. Multicoin：信仰Solana生态系统Multicoin Capital对Solana生态系统保持乐观，认为该生态系统逐渐在关键链上的表现超过以太坊。联合创始人Kyle Samani指出，随着资本、用户的迁移，基于Solana的应用将成为下一个周期的赢家。而以太坊如果不能跟进，可能面临用户流失的风险。

4. Coinbase Ventures：链上经济的参与者Coinbase Ventures对未来持乐观态度，尤其是链上经济。负责人Hoolie Tejwani表示，随着基础设施逐步成熟，过去所低估的商业机会将在稳定币、加密AI和链上消费者应用等领域得以实现。

5. Binance Labs：坚守基本面Binance Labs依然选择根据项目的基本面进行投资，其投资总监Alex Odagiu强调，真正具有实际用例和可持续收入模式的项目最具竞争力。无论是Web3、AI还是生物技术的创业公司，都是其关注的重点。

6. Galaxy Ventures：稳定币与RWAGalaxy Ventures的Will Nuelle对于稳定币特别感兴趣，尤其是在支付领域的良好表现。虽然代币化的RWA还未普遍接受，但Nuelle认为其即将迎来强劲增长。7. Hashed：谨慎乐观在Hashed，首席执行官Simon Seojoon Kim对未来则持更为谨慎的态度。他强调，外部环境的变化例如监管政策、宏观经济变动将会影响投资决策，尤其是对于基础设施和受监管的稳定币系统等领域。他预测，投机性的GameFi项目和缺乏实用性的NFT可能会面临资金 短缺。

8. HackVC：押注加密AI与基础设施HackVC选择加密人工智能、基础设施和DeFi作为主要投资方向。联合创始人Ed Roman指出，占领GPU基础去中心化架构的机会，将使未来在Web3生态中免受高昂成本的影响。他期待，随着市场的变化，实际应用将在DeFi经济中扮演重要角色。

9. Portal Ventures：基础设施和应用程序集成Portal Ventures的Evan Fisher认为，随着市场回暖，融资环境将逐渐提升，但不会达到历史高点。预计将有更多平台同时提供基础设施与应用程序，从而增强用户体验。

10. Blockchain Capital：多元化投资策略Blockchain Capital则依然保持机会主义，Kinjal Shah认为，在市场不断增强的情况下，稳定币基础设施、DeFi平台等仍将是首要关注的亮点。总结：加密风险投资的未来在这些潜力无限的领域中，无论是DeFi、AI、稳定币，还是Layer 1区块链，投资者们正在思考如何在相对高风险的市场环境中找到合适的切入点。虽然2025年的整体融资水平可能仍无法赶上2021-2022年的辉煌，但众多顶级风险投资机构对市场的发展方向与潜在机会的认同，无疑为未来的加密行业带来了新的希望。

以上就是脚本之家小编给大家分享的如何判断加密货币是涨是跌？2025这5个加密指标很重要的详细介绍了，希望大家喜欢！

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